powstała organizacja Border, której zadaniem jest bronienie miasta przed kolejnymi atakami. Jej majestatyczna siedziba góruje nad miastem, otoczona specjalną zamkniętą strefą, niedostępną dla zwyczajnych mieszkańców. Osamu Mikumo, przeciętny uczeń liceum i przy okazji początkujący agent Borders, pewnego dnia spotyka dziwnego nowego ucznia, Yuumę Kugę. Wkrótce wychodzi na jaw, że nowy znajomy wcale nie jest człowiekiem, a jednym z Neighbors, tyle że w przeciwieństwie do olbrzymich istot, Yuma nie ma zamiaru nikogo atakować. Wizja alternatywnego świata przedstawiona przez Obcego w niczym nie przypomina informacji propagowanych przez Border. Ktoś zdecydowanie nie mówi prawdy, pytanie tylko, kto?