tuberculosis

Saint Louis, 1993r. Niemiecki emigrant Erich ma trudności z utrzymaniem czteroosobowej rodziny. Powoli popadają w nędzę. Jego młodszy syn Sullivan zostaje wysłany do krewnych, a chora na grużlicę żona wyjeżdża do sanatorium. Erich otrzymuje pracę komiwojażera. Pozostawia więc swojego 12 letniego syna Arona samego w domu. Zdany tylko na siebie chłopiec musi przetrwać nieobecność rodziców. Dosięga go głód i nieprzychylność otaczających go ludzi.

Młody Avik, członek brytyjskiego oddziału w czasie II wojny światowej, poszukuje swojej ukochanej z dzieciństwa.

Red Stovall (Clint Eastwood) jest muzykiem country, jest też alkoholikiem. Marzy o wielkim występie na Grand Ole Opry, tam gdzie spotykają się najlepsi z najlepszych. Pewnego dnia rzuca pracę, wyrusza do Nashville. W Oklahomie odwiedza siostrę. Ta postanawia oddać Redowi pod opiekę syna. A może jest odwrotnie, może to 14-letni Whit (Kyle Eastwood) ma zaopiekować się wujkiem, by ten bezpiecznie dotarł do celu. Wraz z nimi jedzie również Dziadek chłopca.