trailer park

Podniecenie, przygoda... i niewyobrażalny strach czekają na drodze do Kalifornii. Brian Kessler (David Duchovny) i Carrie Launghlin (Michelle Forbes) wyruszają w podróż po kraju, by zebrać materiał do książki o seryjnych mordercach. W drodze, dzieląc się kosztami, towarzyszy im ledwo poznana para - Early Grayce (Brad Pitt) i jego dziewczyna Adele (Juliette Lewis). W samochodzie zmierzającym na zachód czwórka podróżników stara się znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Kiedy wreszcie się to udaje, dochodzi do głosu gwałtowna natura Early'ego. Przerażeni Brian i Carrie zdają sobie sprawę, że wcale nie muszą daleko jechać, by poznać naturę seryjnych morderców... ponieważ właśnie stoją twarzą w twarz z jednym z nich.

Doktor Miles J. Benell, psychiatra, zauważa, że jego pacjenci chcą przerwać terapię. Spotyka kobietę, która prosi go o pomoc w sprawie jej męża, z którym dzieje się coś dziwnego. Mężczyzna wygląda tak jak zawsze, jednak zachowuje się, jakby był obcym człowiekiem. Doktor zaczyna go obserwować i szybko odkrywa, że nie jest to jedyna osoba, która zachowuje się w podobny sposób. Okazuje się, że na Ziemi grasują przybysze obcej cywilizacji, którzy są w stanie skopiować człowieka, uzyskując identyczny wygląd, ale pozbawiając go uczuć.

Kosmici dokonują inwazji Ziemi poprzez kopiowanie jej mieszkańców. Ci postanawiają walczyć z obcymi.