Terence Young

Akcja filmu rozgrywa się na południu USA. W Alabamie dochodzi do poważnych konfliktów i zamieszek między członkami Ku-Klux-Klanu a zwolennikami równouprawnienia Murzynów. Tych ostatnich jest jednak tylko garstka. Akty przemocy, gwałty i morderstwa dokonywane na "czarnych" nie są tu rzadkością. Lokalny szeryf nie może lub nie chce dać sobie z tym rady...

Film powstał w oparciu o zeznania i informacje jakich udzielił skruszony członek Cosa Nostra, mafioso Joe Valachi. Jest to opowieść stanowiąca historię działalności mafijnej głównego bohatera. Opowiada o jego wstąpieniu w szeregi Cosa Nostry, awansie w hierarchi mafijnej, powiązaniach z czołowymi gangsterami, takimi jak osławieni Vito Genovese czy Lucky Luciano. Film ukazuje również swoisty kodeks honorowy, jakim kierują się mafiosi oraz zasady, którymi rządzi się Cosa Nostra.

Następca austro-węgierskiego tronu, Arcyksiążę Rudolf, nie czuje nic do Stefanii, swojej żony. Małżeństwo musiało zostać zawarte przez wgląd na pobudki polityczne. Monarcha ma opinię hulaki i zdobywcy kobiecych serc. Gdy poznaje młodą i piękną Marię Vetserę, całkowicie zatraca się w zauroczeniu. Ich potencjalny związek nie ma żadnej przyszłości, ale Rudolf nie wyobraża sobie życia bez ukochanej Marii.

Arizona około 1870. W pociągu zmierzającym do stolicy USA jedzie ambasador Japonii z bezcennym mieczem - podarunkiem dla prezydenta. Na pociąg napadają jednak gangsterzy, którzy ów miecz rabują. Ambasador wysyła swojego ochroniarza tropem bandytów by ten odzyskał ostrze...