sexual repression

Akcja filmu toczy się w latach 20-tych XX wieku. Bud, młody Amerykanin z dobrej rodziny zakochuje się w Wilmie. Jego rodzice nie akceptują tego uczucia, a on nie potrafi się im przeciwstawić. Także matka Wilmy nie aprobuje tego związku. Upokorzona dziewczyna przeżywa załamanie. Młodzi kochankowie zostają rozdzieleni. Spotykają się dopiero po kliku latach.

Nancy Stokes, emerytowana nauczycielka i wdowa, przez całe życie miała tylko jednego partnera seksualnego – swojego męża. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym sex workerem Leo Grande. W pokoju hotelowym poza miastem Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. W tych nietypowych okolicznościach Nancy nieoczekiwanie pobiera lekcję akceptacji własnego ciała oraz rozkoszy, która może z tego płynąć.