Peter Chelsom

Nastolatek Kevin Dillon cierpi na rzadką chorobę, która uniemożliwia mu normalne życie. Wyjątkowo inteligentny chłopiec ucieka więc od fizycznej ułomności w świat wyobraźni. Pewnego dnia dyrektor szkoły przydziela go jako korepetytora Maxwellowi Kane'owi, otyłemu chłopcu z problemami w nauce. Choć chłopcy nie mają ze sobą pozornie nic wspólnego, wkrótce okazuje się, że łączy ich wiele. Obaj doskonale wiedzą, co to znaczy być odrzuconym przez rówieśników. Razem przenoszą się w fascynujący ich świat Króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu.

Stateczny mężczyzna zapisuje się na lekcje tańca i ma nadzieję, że pomogą mu one stać się szczęśliwszym. W szkole tańca jego instruktorką zostaje piękna, młoda tancerka. Z początku ma trudności w nawiązaniu więzi ale z czasem jego los się odmienia się i lody pomiędzy dwojgiem ludzi zostają przełamane...