observer

Tom Hardy (Bruce Willis), gliniarz z Pittsburgha, pochodzi z rodziny, której członkowie od pięciu pokoleń służą w policji. Niegdyś był detektywem w wydziale zabójstw, ale dwa lata temu publicznie oskarżył wydział policji o naciąganie wyników śledztwa, które miało doprowadzić do ujęcia seryjnego mordercy odpowiedzialnego za śmierć jego ojca. Hardy uważał, że prawdziwy zabójca wciąż jest na wolności. Za karę zdegradowano go i odesłano do pracy w patrolu rzecznym. Kiedy w mieście zaczyna grasować nowy seryjny zabójca, Hardy nie wątpi, że jest on tym samym, który zabił jego ojca.

Mark (Chow Yun-Fat) i Ho (Ti Lung) to dwaj przyjaciele, pracujący dla jednej z organizacji przestępczych Hong Kongu. Młodszy brat Ho, Kit (Leslie Cheung) jest młodym i zdolnym policjantem, którego reputacja cierpi z powodu gangsterskiej działalności starszego brata. Na skutek nieudanej akcji, Ho dostaje się w ręce policji, a Mark zostaje postrzelony. Gdy Ho wychodzi z więzienia, postanawia rozpocząć nowe życie jako uczciwy obywatel. Jednak wkrótce dopadają go duchy przeszłości, ponieważ jego byli bossowie i Mark nakłaniają go do powrotu na ścieżkę zbrodni.