Jacques Tourneur

W średniowiecznej Lombardii rządzi hrabia Hawk. Znienawidzony możnowładca ma wielu wrogów. Jednym z nich jest Dardo - łucznik, któremu Hawk uwiódł żonę. Gdy Dardo odprowadza syna do miasta na naukę, dochodzi do konfrontacji z rywalem. Dziecko zostaje uprowadzone, a jego ojciec ciężko ranny. Na szczęście udaje mu się znaleźć schronienie w górach, gdzie wraca do zdrowia pod opieką przyjaciół. Przyłącza się do rebeliantów zbuntowanych przeciwko rządom Hawka, by odzyskać syna. Wkrótce na jego drodze pojawia się piękna siostrzenica Hawka, Anne.

Waldo Trumbull wraz z nieudacznym panem Gillie prowadzą zakład pogrzebowy. Interes kiepsko idzie, pomimo że pan Trumbull oszukuje jak może. Wpada więc na pomysł, by z pomocą pana Gillie, w rzeczywistości zbiegłego włamywacza trochę go podratować, pomagając klientom przenieść się na tamten świat szybciej. Czas ku temu najwyższy, bo niejaki pan Black właściciel lokalu, w którym pan Trumbull ma zakład, naprasza się o zwrot zaległego komornego. Pan Black staje się zatem dla pary hultajów kolejnym "potencjalnym klientem". Problem w tym, że nie za bardzo pragnie rozstać się z żywotem.

Akcja filmu rozgrywa się w czasie inwazji nazistów na Związek Radziecki w 1941 roku. Do grupy partyzantów, dowodzonych przez charyzmatycznego Vladimira, przyłącza się piękna tancerka baletowa, Nina. Początkowo całkowicie nie zna się na walce, jednak po serii ciężkich lekcji przeobraża się w prawdziwego żołnierza. Wkrótce do oddziału przystępuje coraz więcej partyzantów. Obraz, nakręcony dużo wcześniej zanim Rosjanie uzyskali w amerykańskim kinie status czarnych charakterów, pełen jest rozbudowanych monologów na temat wolności, poświęcenia dla ojczyzny i niezłomności ducha.