henshin heroes

Hiiragi Utena zawsze podziwiała magiczne dziewczyny i fantazjowała o przekształceniu się w fajną bohaterkę walczącą ze złem. Kiedy więc pewnego wieczoru podchodzi do niej podobna do lalki postać, twierdząc, że drzemie w niej magiczna moc, drży z podniecenia. Ale jej kolorowy sen szybko zostaje zniszczony w ironicznym zwrocie wydarzeń, kiedy zmienia się w złoczyńcę!
Niezainteresowana obcowaniem z siłami zła, Hiiragi próbuje zrezygnować, ale pojawia się grupa magicznych dziewczyn, która wypowiada jej wojnę. Wkrótce dochodzi do bitwy i Hiiragi odkrywa, że przyjemność sprawia jej zadawanie bólu innym. Stopniowo ujawnia się jej prawdziwa natura, a Hiiragi rozpoczyna nowe życie jako przywódczyni złoczyńców, walcząc z magicznymi dziewczynami i oddając się swojej nowo odkrytej sadystycznej naturze do woli.

Fabuła rozgrywa się w dobrze prosperującym mieście Russell City. Pomimo niewątpliwych sukcesów jakie odnosi miasto ktoś planuje zaburzyć panujący w nim porządek. Sword, główny bohater jest pierwszym, który dowiaduje się o spisku i postanawia wyciągnąć informację o nim na światło dzienne, a jego jedyną wskazówką są słowa „El Dorado”. Z czasem poznaje on Sophie, dziewczynę poszukującą swojego starszego brata, który pożegnał ją tymi samymi słowami. Ponieważ Sword w przeszłości stracił młodszą siostrę, postanawia, że pomoże Sophie i razem rozwiążą zagadkę tajemniczego „El Dorado”.