Henry King

Rok 1518. Młody hiszpański szlachcic, Pedro de Vargas, w drodze do rodzinnej posiadłości w Kastylii ratuje życie niewolnikowi, który uciekł od bezwzględnego pana, funkcjonariusza inkwizycji. Diego de Silva nie zamierza pobłażliwie potraktować czynu młodzieńca i postanawia okrutnie się zemścić. Wtrąca do więzienia jego rodziców i siostrę. Pedro, nie mogąc sam przyjść z pomocą, dołącza do armii konkwistadora Hernando Corteza, który właśnie wyrusza na podbój Meksyku.
.::

Lourdes, 1858 rok. 14-letnia Bernadetta, córka miejscowego chłopa, doznaje objawienia Dziewicy Maryi w grocie Massabielle. Matka Boska prosi dziewczynę, aby uczyniła grotę miejscem pielgrzymek. O swoich wizjach Bernadetta opowiada w kościele, jednak zarówno ksiądz jak i mieszkańcy miasteczka podchodzą do jej opowieści z nieufnością, podejrzewając ją o szaleństwo. Bernadetta, razem z ludźmi, którzy jej wierzą i wspierają, postanawia udać się do Watykanu, aby prosić o uznanie Lourdes miejscem świętym. Dostojnicy papiescy wszczynają w tej sprawie śledztwo.