安彦良和

Scenariusz: Yoshikazu Yasuhiko
W Tracji Arion zostaje zabrany swojej matce, Demeter, przez boga Hadesa. W Zaświatach Arion jest szkolony na wojownika. Jego trening jest napędzany zemstą: powiedziano mu, że ślepota jego matki została spowodowana przez Zeusa, a śmierć Zeusa usunie klątwę. W końcu Arion i Geedo (ogromna małpa, która stała się przyjacielem i towarzyszem Ariona) opuścili Podziemia, aby znaleźć Zeusa. Seneka, mały złodziej, ucieka z mieczem Ariona, co prowadzi Ariona do jego pierwszego spotkania z siłami Zeusa, dowodzonymi przez jego córkę Atenę. Arion zostaje schwytany, ale później zostaje uwolniony przez Lesfeenę, niemą służącą Ateny. Gdy Arion ponownie dołącza do Geedo i Seneki, siły Zeusa i Posejdona stają naprzeciw siebie w bitwie. W tle siedzi intrygujący Hades i spokojny Apollon, który wydaje się mieć własne plany.