Waszyngton, rok 1951. Emily Crane (Kelly McGillis) zostaje zwolniona z pracy, kiedy pada na nią podejrzenie o popieranie komunizmu. Tym samym jej wszelkie szanse na karierę zostają przekreślone. Emily zatrudnia się jako opiekunka pewnej starszej pani. Jej uwagę przykuwają sąsiedzi staruszki rozmawiający ze sobą głównie po niemiecku. Wraz z agentem FBI wyznaczonym do obserwacji "komunistki" (Jeff Daniels), Emily odkrywa przerażającą prawdę: sąsiedzi są nazistowskimi zbrodniarzami, a w sprowadzenie ich do kraju zaangażowani są wysoko postawieni amerykańscy urzędnicy.